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看好工程機械基本面 火爆持續

1、基建投資托底 工程機械銷量增長明顯

根據中國工程機械工業協會挖掘機械分會行業統計數據,2020 年1-7月納入統計的25家主機制造企業,共計銷售各類挖掘機械產品189535臺,同比增長26.7%。

國內市場銷量172146臺,同比增長27.5%。出口銷量17389臺,同比增長20.0%。2020年 7月,共計銷售各類挖掘機械產品19110臺,同比增長54.8%。國內市場銷量16253臺,同比增長59.5%。出口銷量2857臺,同比增長32.5%。

旺盛的基建需求也帶動了挖掘機市場。根據CME工程機械網的調查,8月挖掘機(含出口)銷量有望達20800臺,同比增速50%左右。8月的高增長主要是國內需求帶動的。期內國內市場銷量有望達到18500臺,同比增速60%左右;出口市場銷量有望達到2300臺,基本持平。

2、基建資金面繼續支撐挖掘機采購需求增增長

從專項債情況來看,2020年1-8月累計發行28972億元,同比增長45.4%;去除棚改和土儲項目后,同比增長207.3%。從資金面來看,1-8月基建相關專項債的同比高增將驅動基建需求持續增長。

旺盛的基建需求與今年以來新增專項債規模的擴大有關。財政部數據顯示,2020年我國全年安排新增專項債券3.75萬億元,比上年規模增加74.4%。截至7月14日,各地已發行新增專項債券2.24萬億元,規模同比增加58%。

3、需求回暖,基建投資反彈可期

“隨著雨水天氣影響漸弱,建材需求季節性好轉是大概率事件,基建投資增速有望進一步提升?!?

業內人士認為,多地重大項目密集開工建設,鋼鐵、水泥、挖掘機等建材、建筑設備需求大增,未來數月基建投資增速有望穩步反彈。

數據來看,近幾個月,基建投資降幅收窄,房地產投資增速轉正。

全年基建投資增速有望實現兩位數增長。中金公司預計下半年基建增速或達10%-12%,全年增速或達5%-8%。

4、市場聚焦龍頭:盈利能力持續增長

近年來,工程機械市場集中度進一步提升,加上設備更新換代的需求,行業走出低谷,整體盈利水平改善較為明顯,國產工程機械龍頭份額持續提升。

中國工程機械工業協會統計數據顯示,2019年納入統計的311家工程機械行業企業,共實現營收6681億元,同比增長12%。其中,前4家企業共計實現營收1974億元,占工程機械行業總營收的30%。2020年上半年,工程機械板塊仍維持較高景氣度,行業集中度進一步提升。

從行業層面來看,替換周期延續 對行業需求增長形成有力支撐,在市場集中度不斷提升的趨勢下,國內龍頭企業憑借渠道、服務等綜合優勢市占率有進一步上行空間。

5、全國各地重大基礎設施加大開展力度

國家發改委新聞發言人孟瑋日前表示,按照規劃,近期要實施13個城際鐵路和5個樞紐工程項目,總里程約775公里,計劃總投資4741億元,這些投資將在投資周期內完成。

福建238個重大項目集中開工,總投資2346億元,其中基礎設施項目59個,總投資482億元;

還有多個省市,近期都表示有上千億的基建項目落地,重大基礎設施加大開展力度有利于拉大工程機械需求。

6、看好工程機械全年高銷量

隨著財政政策在下半年進一步發力,基建投資還會繼續帶動工程機械銷量高增長。

中泰證券指出,上半年挖掘機市場行情火爆,銷量持續超預期,預計下半年仍將保持高增長。浙商證券預計,全年挖掘機銷量有望近30萬臺,增速超25%。持續看好挖掘機產業鏈。

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