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后疫情時代,從挖掘機爆賣、用電負荷爆表看基建與經濟復蘇

由于疫情影響經濟,如今人們花大價錢買東西時都不免謹慎。但有一樣價格不菲的產品,在中國市場上銷量增速已連續5個月超過五成。

什么東西賣得這么火?答案可能讓你意想不到——挖掘機。

中國工程機械工業協會數據顯示,8月份,納入統計的25家挖掘機制造企業共銷售各類挖掘機2萬臺,同比增長51%。此前4個月,挖掘機銷量同比增速也均超過50%。挖掘機持續“爆賣”原因何在?

1.挖掘機銷量碾過疫情強勢反彈

事實上,盡管最近幾個月銷售火爆,但年初疫情剛剛暴發之時,包括挖掘機在內的工程機械市場也遭到明顯沖擊。

中國工程機械工業協會數據顯示,今年1月份,挖掘機、裝載機、推土機、平地機、汽車起重機、履帶起重機、隨車起重機、工業車輛、壓路機、攤鋪機、升降工作平臺、高空作業車等12種重點企業主要產品銷量同比下降20.5%;2月份更同比下降44.8%。隨后的3月成為轉折點,上述產品銷量增速年內首次轉正達到2.3%,并由此開始回升沖高。

中國工程機械工業協會常務副會長兼秘書長蘇子孟表示,盡管上半年受疫情影響,改變了往年3月份為年度銷量高點的慣例。但得益于中國防控抗疫工作取得顯著成效,各地復工復產措施積極落地,更嚴格的環保排放要求等因素積極作用下,3月挖掘機、叉車、升降作業平臺銷量仍創下歷史新高;4—6月挖掘機、汽車起重機、隨車起重機、叉車、壓路機、升降作業平臺、高空作業車銷量創下歷史同期最高水平。

該協會提供的最新數據顯示,今年1-8月,全國共銷售挖掘機21萬臺,同比增長28.8%;其中國內19萬臺,同比增長29.7%;出口2萬臺,同比增長20.8%。

挖掘機市場生意火爆,相關企業也業績飄紅。有“挖掘機大王”之稱的三一重工日前公布財報顯示,其上半年實現營收492億元,同比增長13.4%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為85億元,同比增25.5%。

分產品看,挖掘機械、混凝土機械、起重機械是三一重工最主要營收來源。其中,上半年挖掘機銷售收為186億元,同比增17.2%。該公司稱,其在國內挖掘機市場已連續十年成為銷售冠軍,市場份額繼續提升。

2.工程機械熱賣折射經濟復蘇

觀察今年來挖掘機等工程機械產品銷量增長軌跡不難看出,其與中國統籌疫情防控和經濟社會發展工作顯現成效的腳步頗為一致。

事實上,挖掘機市場素有“經濟活動溫度計”之稱。在其不斷攀升的銷量數據背后,是全國各地經濟活動加快恢復、復工復產程度不斷提升。

由于房地產投資和基礎設施投資構成了挖掘機等工程機械板塊最主要的下游需求端,因此其銷售情況與固定資產投資走勢緊密相關。年初,突如其來的疫情對全國固定資產投資形成巨大沖擊,制造業、基礎設施、房地產開發三大領域投資增速均下降明顯。但隨著國內疫情防控取得重大戰略成果,穩投資政策不斷發力顯效,投資正處在逐月回升之中。

國家統計局數據顯示,1—7月份,全國固定資產投資(不含農戶)同比下降1.6%,降幅比上半年和一季度分別收窄1.5和14.5個百分點。其中,基礎設施投資同比下降1.0%,降幅比上半年收窄1.7個百分點;房地產開發投資同比增長3.4%,增速比上半年加快1.5個百分點。

中銀國際分析師陶波和楊紹輝認為,當前挖掘機行業高景氣周期延續、持續高增長,主要系疫情后國家加大逆周期調節力度,基建投資持續上行,地產投資也持續回暖,行業呈現明顯的“淡季不淡、旺季更旺”的需求特征。

而隨著官方持續加大政策力度推動經濟復蘇,挖掘機市場的火爆行情或將延續。7月底抗疫特別國債發行完畢后,財政部積極指導各地加快地方債發行進度,8月發行地方債11997億元,比7月增加9275億元,繼5月后發行額再次突破1萬億元。

陶波和楊紹輝稱,地方債發行加速將帶動基建投資加速上行。此外,高溫、雨季后耽誤的工程項目也會加速開工,從而大幅拉動工程機械設備需求。

長期來看,中國將新基建作為經濟復蘇的一大抓手,亦將給挖掘機市場帶來利好??茽柲峁芾碜稍児景l布報告顯示,新基建帶來的需求或將重塑工程機械行業產品布局。對于城市中的小型工程建設,如新能源充電樁、5G基站建設等,對小微型挖掘機的需求有望產生提振作用。

3.用電負荷“爆表”印證回暖趨勢

值得注意的是,最近“爆”了的,還不只挖掘機。

國家發改委公布,進入8月份,全國日發電量和統調用電負荷快速攀升,8月3日、10日、11日,全國日發電量和統調用電負荷連創歷史新高。其中,日發電量最高達到246億千瓦時,比去年峰值高出6.9億千瓦時;統調用電負荷最高達到10.8億千瓦,比去年峰值高出2400萬千瓦。

截至8月17日,華東、西南2個區域電網以及天津、山東、上海、江蘇、浙江、安徽、湖北、湖南、江西、陜西、四川、重慶等12個省級電網負荷累計30次創歷史新高。

國家發改委新聞發言人孟瑋表示,初步分析,全國日發電量和統調用電負荷連創新高,既有持續高溫晴熱天氣導致空調負荷快速增長的影響,同時也反映了國民經濟繼續穩定恢復。

在天風證券研究所環保與公用行業首席分析師郭麗麗看來,除了高溫天氣帶動用電需求,3月以來用電量增速呈現V形走勢已表明復工復產復商復市的全面推進。

從用電需求占比最大的工業制造業來看,四大高載能行業合計用電量同比增速6月份實現轉正,7月份進一步回升至3.0%。其中,與投資、基建密切相關的建材行業用電同比增速達到7.6%,在四行業中居首,該趨勢也與前文提到的挖掘機銷售火爆相互印證。

7月份,高技術及裝備制造業合計用電同比增長6.8%,其中,汽車制造業同比增長20.3%,通用設備制造業同比增長14.3%,計算機/通信和其他電子設備制造業同比增長14.1%。這在一定程度上折射出中國經濟復蘇的同時,轉向升級腳步亦未停止。

展望未來,在中國經濟繼續穩定恢復的背景下,郭麗麗預計,用電量增速修復大趨勢不會改變,下半年全社會用電量會持續上行,全年預計同比增長4%-5%。

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